旗开得胜
时间久了，铁木真怕札木合加害自己，就对札木合说：“我母亲想回老家看看，我也不好违背母亲的意思，只能陪她老人家一起回去。”札木合问：“你要走了？难道我有怠慢你的地方？”铁木真忙说：“这话从何说来？不过暂时告别，以后还可以再相见。”札木合说：“要走就走吧。”
铁木真打点行装，带着家人，领了数十名奴仆，当天启程，从小道回到桑沽儿河。路上遇到泰赤乌人，泰赤乌人害怕铁木真进攻，慌忙逃走，撇下一个叫阔阔出的小孩。铁木真说：“这孩子和曲出很像，正好做我的第二个养子，服侍我的母亲。”
到了桑沽儿河老家，他们渐渐有了好多奴仆，牲畜也越来越多。于是，铁木真有了大志向，开始招兵买马，想组建一个大部落。久而久之，从前那些散去的部众也逐渐归来。铁木真不计前嫌，反而给以优待，因此远近部落争相归附。三四年后，铁木真帐下已经有三四万人马，比也速该在时更加兴旺了。大家拥戴铁木真为首领，展现出一种王者风范，预示着伟大事业的开端。
铁木真当上部落首领后，派答该、速客该去拜访汪罕脱里，合撤儿、阿儿该、察兀儿罕去拜访札木合。不久，两处回报，说汪罕脱里热情款待，只不过要铁木真别忘了前时的情意，但札木合却对铁木真有些不满。铁木真说：“由他去吧，我总不能先破坏盟约。如果他先来找我挑衅，我也不会让着他。大家小心防着，随机应变就好。”
众人领命，尽心尽力。铁木真修缮车马，整顿装备，以防不测。果然不出两年，札木合与铁木真部落为了争夺马匹在撒阿里一带产生摩擦，竟然闹出一场大战祸。札木合联合了塔塔儿部、泰赤乌部，以及邻近的各个部落，共十三部，合兵三万，杀向桑沽儿河。
铁木真得到这个消息，连忙召集部众，共得三万人，分为十三队。连老母亲诃额仑也换上了戎装，跨上骏马，与铁木真一起出征。
到了巴勒朱思的旷野，远远地看见敌军已经翻过山岭而来，风驰电掣，眨眼间就要到了。铁木真连忙命令各军稳住阵脚，严防敌军突袭。说时迟，那时快，这边的部众刚刚摆开阵势，那边的敌军已经赶到。两边仓促交锋，任凭铁木真再怎么能耐，也抵挡不住那帮锐气十足、不怕死的敌兵。铁木真知道事情不妙，只好且战且退，不料敌人却紧追不舍，直逼到斡难河畔。铁木真各军跑进一处山谷，博尔术断后，堵住谷口，这才得以休整。铁木真检点部众，伤亡的不在少数，幸好退兵有序，没有溃不成军。铁木真闷闷不乐，博尔术献计：“敌人此来，气焰正盛，速战对他们有利。我军只好暂时避让一阵，不与他们硬拼，等他们锐气衰了，失去耐心，想退兵了，我军再一齐掩杀，定能大获全胜！”
铁木真依照他的计策，命令部众固守，不准轻举妄动。札木合几次来袭击，都被博尔术精选的弓箭手射退。原来，胡人行军打仗不带粮饷，专靠沿途掳掠，或猎取一些飞禽走兽充作军粮。这时，札木合所率的各部没地方抢夺，军兵不免饥饿，于是四处去打野物，整天不在营中。博尔术登高瞭望，只见敌军都在游猎，东一群，西一队，势如散沙，立即进帐禀报铁木真：“敌人已经懈怠了，我军正好趁此机会出击。”铁木真当即命令各部准备好作战兵器，一齐杀出。
这时的札木合正在帐中，远远地听到一声呼哨，慌忙出帐察看，有探马来报告：“铁木真来了！”札木合急忙号令军兵抵御，怎奈部下大多外出打猎，一时来不及赶回。铁木真的大军如潮水一般，汹涌地向大营杀来。札木合心慌意乱，手足无措，其余十二部的头目也不知所措。朵儿班部、散只兀部、哈答斤部已经先逃掉，就连札木合的部众也被他们动摇，逃走了一半。札木合见势不妙，急忙挑了一匹好马，从帐后逃走。札木合一逃，军中没了主帅，谁还肯上前抵挡？霎时间，众人四散奔逃，只剩了一座空帐。铁木真部下十三翼军队已经养足了精力，锐不可当(1)。把敌帐推倒后，他们又奋力追赶，追上一个杀一个，打倒一个捆一个，札木合带来的十三部人马抱头鼠窜(2)。
铁木真追了三十余里，才鸣金收兵。大家纷纷前来报功，总共歼敌数千人，还有俘虏数千名。此后，铁木真声威大震，附近的兀鲁特、布鲁特两族也都来投诚。
之后，赤老温来归降铁木真。铁木真感念从前的情义，待他和博尔术一样。勇士哲别，一向以善于骑射著称，当年巴勒朱思开战时，他曾经为泰赤乌部酋长布答效力，射死了铁木真的战马，现在见赤老温得到优待，他也投奔了铁木真。铁木真不计前嫌，全都以诚相待。此后，邻近的大小部落陆续带领妻儿老小来投奔铁木真。后来，铁木真又收了一个叫博尔忽的少年为养子。
一天，忽然有探马来报，金主派了完颜襄攻打塔塔儿部。铁木真说：“塔塔儿害死我祖父，大仇未报，如今正好趁这个机会前去夹攻。”随后，铁木真带兵和金兵前后夹攻，大破塔塔儿部营帐，杀死了首领摩勤苏里徒。完颜襄对铁木真说：“塔塔儿无故叛国，所以我率兵北征。幸亏得到你的帮助，才杀死叛党。我一定要上奏我主，封你为招讨官。你此后应当为我国效力才是！”铁木真答应着，完颜襄随即收兵回国。铁木真进入塔塔儿营帐中，搜到一个婴儿。铁木真见他长相不凡，就收为第四个养子，取名失吉忽秃忽，随即凯旋。
回来的路上，遇见一个札剌赤儿族人，名叫古温豁阿，带着几个儿子来归降。其中一个儿子名叫木华黎，智勇过人，后来得到铁木真恩宠，和博尔术、赤老温等人一样受到优待。
札木合兵败后非常郁闷，整天想着纠集邻部，再同铁木真决一雌雄。听说乃蛮部幅员辽阔、独霸一方，就去行贿通好，约他们进攻铁木真。乃蛮部在天山附近，族长名叫太亦布哈，曾经受金国封爵，称为大王。胡人习惯称呼大王为可汗，因此称他为大王可汗，蒙古人因此相传，称他太阳可汗。太阳可汗有个弟弟，名叫古出古敦，和哥哥不和，二人分部统治，弟弟自称不亦鲁黑可汗。札木合的使者来到，太阳可汗迟疑不决，不亦鲁黑可汗却愿意发兵相助。随后不亦鲁黑可汗率兵到达乞湿勒巴失湖一带。铁木真先发制人(3)，约上汪罕脱里，从小道袭击不亦鲁黑。不亦鲁黑毫无防备，被杀得全军溃散。
那时，哈答斤部、散只兀部、朵儿班部、弘吉剌部见铁木真日渐强盛，都很恐惧，便歃血为誓(4)，定下了攻守同盟的密约。札木合趁机联络他们，于是各部落推举札木合为古儿可汗。泰赤乌、蔑里吉两部酋长，乃蛮部不亦鲁黑可汗，也想着报仇，就来会札木合。塔塔儿部的残兵败将也另立酋长，听说各部开会，日夜兼程赶到。各部落一齐推戴札木合做盟主，然后各出兵马，连夜袭击铁木真的营帐。
铁木真得到消息后连忙戒备，又请汪罕脱里出兵救援。铁木真与汪罕脱里会合后，率兵来到阔奕坛与札木合决战。札木合全军大败，死伤惨重，无奈只好率部逃跑。
(1) 锐不可当：形容勇往直前的气势，不可阻挡。
(2) 抱头鼠窜：形容急忙逃走的狼狈相。
(3) 先发制人：争取主动，先动手来制服对方。
(4) 歃血为誓：古代会盟，把牲畜的血涂在嘴唇上，表示诚意。